Fondi

Global Flexible Bond Fund ha l’obiettivo di raggiungere un apprezzamento del capitale mantenendo un adeguato livello di diversificazione dei vari segmenti obbligazionari per ogni livello di tassi di interesse. Il fondo ha un’esposizione globale e può investire in quasi tutte le sub-asset class obbligazionarie (Govies, Corporate IG, HY, Sub Debt, Convertible e Futures).

Subordinated Debt Fund avrà come maggiore focus le obbligazioni subordinate AT1 (CoCo), T2, Hybrids bond e RT1. Il processo d’investimento parte da un’analisi top-down macro per poi focalizzarsi sulle singole emissioni tramite un’analisi bottom-up.  Verrà inoltre compreso un robusto screening ESG con la costruzione di indici tailor-made adattati ai settori su cui verterà l’attenzione del fondo. La strategia d’investimento si articola in 6 sub strategies (relative value, special situation, new issue, carry trade, pair trading, buy & hold).

Dynamic Allocation Fund mira a variare dinamicamente l’esposizione tra l’asset class azionaria (tra il 30% ed il 70%) e quella obbligazionaria (tra il 30% ed il 70%). Le diverse allocazioni di esposizione tra le due asset class sono guidate da un contrarian approach che punta a ridurre l’esposizione all’azionario nelle fasi di rialzo e ad incrementarla nelle fasi di ribasso. Viene inoltre effettuato uno screening ESG sugli strumenti selezionati sia sulla componente azionaria che su quella obbligazionaria.

FONDO IN FASE DI LANCIO

Elite Equity Fund è un fondo azionario (esposizione minima 90%) che investe in società large caps (min € 20 bn mkt cap) su scala globale (inclusi i paesi emergenti). Il processo d’investimento è caratterizzato dalla selezione di società che generano dividendi elevati e crescenti. Particolare attenzione viene posta sulla sostenibilità futura dei dividendi, tenendo anche conto dell’impatto dei fattori ESG.  Il portafoglio si compone di 70 titoli equipesati.

Hearth Ethical Fund è un bilanciato (fino al 70% di equity e fino al 70% bond) etico e sostenibile che investe solo in strumenti dei mercati sviluppati che soddisfano i più rigorosi criteri di sostenibilità. Il fondo ha ottenuto 5 Globi, punteggio massimo per Morningstar Sustainability Rating. I principi cardine di investimento sostenibile sono cosi declinati: esclusione di società coinvolte in attività contrarie ai principi adottati dal Comitato Etico e selezione delle società best in class secondo criteri ESG, positivamente allineate gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e alla riduzione delle emissioni, in linea con gli accordi di Parigi 2015.

Equity Hearth Ethical Fund è un azionario (almeno 90% equity) etico e sostenibile che investe solo in strumenti dei mercati sviluppati che soddisfano i più rigorosi criteri di sostenibilità. I principi cardine di investimento sostenibile sono cosi declinati: esclusione di società coinvolte in attività contrarie ai principi adottati dal Comitato Etico e selezione delle società best in class secondo criteri ESG, positivamente allineate gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e alla riduzione delle emissioni, in linea con gli accordi di Parigi 2015.

FONDO IN FASE DI LANCIO

Lapis Global top 50 dividend yield fund è un fondo azionario che investe in 50 titoli azionari equi ponderati e senza restrizioni geografiche. I criteri per selezionare le società su cui investe il fondo sono principalmente due: capitalizzazione di mercato superiore ai 25 miliardi di dollari, dividendi crescenti pagati ininterrottamente e mai tagliati nel corso degli ultimi 25 anni.

Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund è un fondo azionario che investe in 50 società equi ponderate il cui controllo è familiare e la cui sede è situata in paesi sviluppati. I criteri per selezionare le società su cui investe il fondo sono principalmente due: capitalizzazione di mercato superiore ai 5 miliardi di dollari, dividendi crescenti pagati ininterrottamente e mai tagliati nel corso degli ultimi 25 anni.

Lapis Global Medical Device 25 Dividend Yield Fund è composto da 25 titoli azionari a livello mondiale in base alle classifiche internazionali riconosciute. Nell’indice i titoli sono ripartiti equamente in cui la capitalizzazione di mercato per ogni singola società è superiore a USD 2.5 miliardi e 80% di queste ha pagato ininterrottamente il dividendo con una crescita nel corso degli ultimi 5 anni.

FONDO IN FASE DI LANCIO